中國鋼管行業“十四五”發展規劃指導意見
發布時間：2021-12-03
來源：河北天創管業有限公司
“十三五”時期，我國鋼管行業深入推進供給側結構性改革，鋼管品種不斷豐富，產品質量得到提升，技術裝備邁入世界先進水平，企業兼并重組取得重大進展，綠色發展、智能制造、標準建設、國際合作取得積極進展，有效保障了經濟社會健康發展。進入“十四五”時期，我國鋼管行業邁入了實現高質量發展階段，但還存在著發展理念陳舊、同質化競爭加劇、產業集中度偏低、產能結構性過剩嚴重、產業鏈安全缺乏保障、生態環境制約等問題。為貫徹落實《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，更好地推動鋼管行業高質量發展，鋼管分會編制了鋼管行業“十四五”發展規劃綱要指導意見。
該指導意見以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆五中全會精神為指導，按照“深刻認識新發展階段，全面貫徹新發展理念，著力構建新發展格局”的要求，聚焦提升產業基礎能力和產業鏈水平，緊緊圍繞綠色發展和智能制造，引領行業努力從鋼管制造業大國向鋼管制造強國邁進，開啟鋼管行業高質量發展新征程。
一.發展現狀
（一）“十三五”時期主要成就
1、有力支撐了國民經濟高質量發展
“十三五”期間，我國著力構建現代化經濟體系，有效推進國家供給側結構性改革，在“三去一降一補”五大任務取得階段性成果的情況下，發展內生動力不斷增強，我國鋼管行業也迎來了較好的發展時期。鋼管總產量從2016年7945.67萬噸，增長到2020年8954.27萬噸，年均增速約為3%，增速理性回落，產需回歸平衡，企業經濟效益明顯回升。鋼管行業良好的發展，為我國能源工業、海洋工程、機器制造、建設等行業做出了積極的貢獻，同時也為港珠澳大橋、中俄長輸管線、北京新機場、天眼等國家超級工程、重大工程項目建設提供了關鍵材料的保障，有力支撐了國民經濟高質量發展。
2、品種豐富質量提升
油氣工業用管：深井、超深井的超高強度套管、寒冷地區油氣田用低溫高韌性油套管、高抗擠和超高抗擠套管、抗H2S、CO2、CO2+H2S以及多種腐蝕介質并存的抗腐蝕套管、稠油熱采用油套管、高強韌性射孔槍管等高端品種實現國產化；開發了膨脹套管、鈦合金管、復合管等；特殊螺紋接頭用管占比不斷擴大，并批量出口到國外。
超超臨界火電機組用管：自主開發G115耐熱鋼管應用于超600℃超超臨界機組，P92、S304432等600℃超超臨界機組用管已部分實現國產化，國產蒸發器傳熱管已應用于核電機組，并出口到國外。
長輸管線：低溫環境（-45℃）用X80鋼級 1422 mmx 30.8 mm大口徑、大壁厚直縫埋弧焊管，以及同鋼級、同口徑33.8壁厚的熱彎管應用于中俄東線，采用預精焊工藝試制了X80鋼級 1422 mmx 21．4 mm大壁厚螺旋埋弧焊管，開發了不銹鋼復合焊管。
海洋工程：高性能海洋平臺用管、深海海域可燃冰試采用管、海上風電用超大直徑鋼管；
工程機械：開發出高強度高韌性起重機臂架管，鋼級為Q690、Q770、Q890，其-40℃沖擊功≥45J（值-60℃沖擊功≥100J）；旋挖機鉆桿，鋼級Q550、Q850，其-40℃的沖擊功≥40J，壁厚精度±10%，高級精度±8% ；開發出Q890∮710mmX63mm和∮572mmX69mm大口徑厚壁液壓支架管等。
汽車、高速機車用高強精密管等為代表的高端裝備用管實現產業化。
建筑用管：量大面廣的建筑用管實現升級換代，并在國內外多項“超級工程”中得到廣泛應用。
3、生產裝備和工藝技術位于世界先進水平
我國鋼管企業主體裝備總體達到了世界先進水平，部分達到國際領先水平。無縫鋼管產線：“十三五”期間，我國建投產的先進連軋管機組16套、斜軋機組11套，同時也淘汰了大部分Plug機組（自動軋管機組）、淘汰了部分落后的斜軋機組，先進機組比例大幅度提高，到“十三五”末我國連軋管機組的產能、產量占比均接近無縫鋼管總產能、產量的50%。
焊管產線方面：“十三五”期間，我國建設了一百多條焊管生產線，主要集中在河北、陜西、山西、廣東等地區，大部分產線為ERW機組，其中方矩形管生產線占比近30%（大中規格生產線近10條）。另外，一些企業為了開辟飲用水管市場，還建設了幾十條裝備水平較先進的不銹鋼焊管生產線，焊管產線的整體水平得到進一步提高。“十三五”期間，我國具有世界先進水平的直縫埋弧焊接鋼管（UOE、JCOE、JCO）機組、螺旋縫埋弧預精悍焊接鋼管機組為我國“西氣東輸三線”、“中俄東線”等天然氣管道的建設作出了重要貢獻，有力促進了我國能源結構和產業結構調整。
十三五期間，我國在裝備國產化方面取得了顯著的成績，除一套連軋管機由國外引進外，其他的軋機（包括冷軋/拔機）全部由國內制造；新建的各類型焊管機組也全部由國內制造；另外，在線無損檢測設備大部分也由國內制造。
工藝技術方面也取得了重大突破：
熱軋無縫鋼管在線組織性能調控關鍵技術、裝備開發及應用獲冶金科學技術特等獎。該項目率先開發出具有內外壁快速均勻冷卻和直接淬火功能的熱軋無縫鋼管在線控制冷卻技術與裝備。建立了熱軋無縫鋼管在線組織調控工藝方法，開發出基于高溫變形條件和控制冷卻的鋼管一體化在線組織控制技術，率先開發出高等級油套管、管線管、結構管等熱軋無縫鋼管基于在線控制冷卻和淬火的全新成分體系及工藝技術。該項目在國際上首次實現工業化穩定應用，為熱軋無縫鋼管生產提供全新的工藝手段；
被列入CCTV《超級裝備》的5萬噸超級垂直擠壓機，“十三五”期間為核電主泵泵殼、主管道、褲型三通、閥體等復雜設備和管道部件的一次擠壓成形，開辟了新的工藝路徑，大幅降低核電建設成本、縮短加工周期、提升核電機組的制造水平和國際競爭力；
自主研發的阿塞爾機組雙芯棒軋制技術，實現了軋制節奏的提升，大幅度提高了斜軋機組的生產效率；
采用步進式加熱爐進行管坯熱裝熱送生產工藝實現了重大突破，并形成了獨有的工藝路徑。
4、兼并重組取得重大進展
企業兼并重組是調整優化產業結構，積極轉變發展方式，實現長期可持續發展的必由之路?！笆濉逼陂g，鋼管企業兼并重組取得了重大進展。
2018年中信泰富特鋼集團重組了江蘇華菱錫鋼特鋼有限公司；2019年中信泰富特鋼集團又重組了浙江格洛斯無縫鋼管有限公司。
2019年上海電氣集團重組了天津鋼管公司；2021年1月4日中信泰富特鋼經貿有限公司作為意向受讓方，受讓上海電氣持有的電氣鋼管40%股權。
2020年天津友發鋼管集團股份有限公司收購江蘇國強安全新材料有限公司71%股權。
5、綠色發展進一步提高
部分企業采用國際先進的活性炭CCMB技術，應用于燒結活性炭脫硫脫硝，達到超低排放的要求。
由鋼管企業參與的“綠色高效電弧爐冶煉技術與裝備的開發應用”項目榮獲2019年國家科技進步二等獎。實現超高功率智能供電，高效深度潔凈冶煉，綠色輸送廢鋼預熱和高效協同控制集成等綠色高效電弧爐冶煉技術取得重大創新成果；推進精煉除塵和煉鋼三級除塵，滿足煉鋼工序環保排放限值要求。
一些長流程企業繼續推進實施高爐、轉爐煤氣發電、環形加熱爐煙氣余熱發電（采用“分布式蒸汽鍋爐+集中集汽發電”模式的高效余熱利用發電系統，并使煙氣達到超低碳排放）；利用廠房屋頂安裝太陽能接受面板，實現光伏發電等。
小型熱軋生產線和穿拔生產線基本淘汰了斜底式加熱爐，改用步進式加熱爐。淘汰了大部分煤氣發生爐（除個別區域外）。
管坯熱送熱裝取得了重大突破，并形成了特有的工藝路徑。
鍍鋅焊管規模企業、冷軋/拔管骨干企業的酸洗生產線，已基本實現了酸霧/氣的收集處理，廢酸、污泥的處理再利用，廢水的再生回用。規模以上企業全面建成企業廠區主要污染物排放的環保在線監控體系。
已有多個企業獲得了工信部頒發的綠色工廠認證、綠色產品認證。
6、數字化、智能化發展進一步提升
“十三五”期間，行業企業數字化、智能化工作取得實質性進展，主要骨干企業在實施ERP、MES、SAP等管理系統的基礎上，又進一步推進集中操作/遠程操作（包括熱軋管生產線、焊管生產線）、無人化吊車、動力泵房無人化值守；工業機器人應用（包括管端尺寸測量、管端修磨、焊縫修磨、噴標/號、取樣、管件取放、搬運等）；智能檢測：特殊螺紋的中徑檢測、鋼管表面缺陷檢測、工具表面缺陷檢測等；智能立體倉庫；設備點檢、運維；智能安全管理等。
一些企業引進國外酸液檢測、過濾、加酸和智能控制處理系統，密封式循環酸洗技術及天然氣固溶爐的生產過程均采用RFID智能跟蹤系統，從而實現了不銹鋼管酸洗工序高效、安全、環保、綠色的全過程智能控制。
還有企業在給客戶提供管道產品的同時，還提供管道安裝、運營維護、實時監控、預知更換、維修報廢、檔案更新和歸檔、綠色健康安全運轉等地下管線智能化管理，綜合管網智慧化應用，綜合管廊智能化建設的服務。
7、標準創新引領行業轉型升級
用先進標準引領產業整體技術水平和產品質量提升，對我國鋼管行業供給側結構性改革和加快產業邁向中高端具有重大意義。
“無縫油井管在線控冷技術用于套管生產”的提案成功通過了美國石油協會（API）的納標申請，正式轉入立項程序，實現了中國鋼管制造企業對API標準進行修訂的零的突破。
“十三五”期間，協會企業積極參與編制頒布的國家和行業的標準52項，其中國家標準38項，行業標準14項，制定29項，修訂23項；參與13項行業團體標準的起草制定（其中6項是由鋼結構協會組織編制）。團體標準作為市場自主制定的標準，將與現有政府主導制定的標準協同發展，滿足市場創新需求，這是不斷完善我國標準體系的重要舉措。
“十三五”期間，協會堅持用先進標準倒逼質量提升，2017年成立了標準推進組織機構，以推進落實新標（GB/T3091-2015）為契機，將質量提升行動作為行業深化供給側結構性改革的具體行動和維護鋼管行業健康發展的內在要求，達到引導、保護企業質量創新和質量提升的積極性，推進行業企業健康持續發展。
8、國際化市場布局進一步拓展
“十三五”期間，行業企業在實施“走出去”戰略中積極探索，扎實穩步推進海外項目，相繼在東南亞地區泰國、中東地區沙特、西亞地區阿曼、中亞地區哈薩克斯坦和非洲地區尼日利亞等國中標長輸天然氣管道項目，并建立合營公司、投資公司，建成數條JCOE直縫埋弧焊管生產線、大口徑螺旋縫預精焊鋼管生產線、內外防腐生產線、3PE鋼管防腐線、熱擴鋼管生產線、冷拔鋼管生產線、鋼管熱處理生產線以及油井管車絲加工生產線和鋼管精整檢測線等，以滿足這些地區國家對油氣長輸管線管、油井管和精密無縫鋼管的需求。還有一些企業深耕“一帶一路”沿線市場，實施產品走出去戰略，把核電管產品應用于巴基斯坦恰希瑪核電站改進項目，這是中國自主三代核電技術“華龍一號”首個海外輸出項目——巴基斯坦卡拉奇核電項目。新型鋼管和冷彎型鋼工模具推廣應用到“一帶一路”的烏克蘭、白俄羅斯、印度等20多個國家，見證了用自主技術換國際市場的可喜成果。有些品牌的方矩管成為我國農業部“一帶一路”重點項目——埃及“百萬費丹土地改良計劃”的溫室項目的供貨產品。
（二）面臨的主要問題
1、行業集中度依然偏低
“十三五”期間，我國鋼管行業集中度雖有所提高，但仍處于較低水平。2020年，產量前10位無縫鋼管企業產量占我國無縫鋼管產量的48%，產量前10位焊接鋼管企業產量占焊接鋼管產量60%，與日本、美國、歐盟等發達國家和地區鋼管產業集中度均有較大差距。
2、產能過剩嚴重、同質化競爭加劇
2017年以來，新一輪鋼管產能擴張勢頭回升。據統計，近三年已投產、在建和規劃建設的無縫鋼管產能約870萬噸，占現有產能約21%。同時，仍有近千萬噸產能處于關停狀態。新增產能的快速增加給剛剛好轉的供需市場環境帶來了較大的沖擊，大量先進機組的建設不僅造成了巨大的資源浪費，同時也使產品的同質化競爭從低中端向著中高端擴展。2020年，我國鋼管產量8954萬噸，產能利用率約為75.9%，其中無縫鋼管產量2787萬噸，產能利用率僅為66.4%，無縫鋼管產能過剩問題更加凸顯。
3、科研投入不足，自主創新能力不強
目前，大多數鋼管企業自主創新的機制和內生動力還未完全建立，創新驅動引領發展能力不強，尚未跨越消化吸收、模仿創新的老模式；很多企業還沒有建立完整的研發體系；大多數企業在研發投入的長效機制、科研人員的雙軌制、多通道制度、創新文化的培育等多方面與行業的先進企業，尤其是與國際上同行業還存在明顯的差距。在生產工藝、技術裝備和關鍵品種自主創新方面，進步不大，成果不多。基礎研究、工藝研究重視不夠，且研究滯后。研發投入長期不足，十三五期間由于行業效益仍處于較低水平，造成企業在研發投入上更是捉襟見肘。
4、我國鋼管行業國際化發展仍面臨著較大的挑戰
我國是世界上鋼管產量的國家，也是世界上鋼管出口大國，但產業的國際化水平較低，在全球化產業布局方面還處在起步階段。目前，我國鋼管企業還是依靠產品走出去為主，由于出口企業多，商業模式比較單一，貿易市場相對集中，在國際市場上也主要是國內企業間的相互競爭。行業內海外投資建廠的成功案例不多，主要是缺乏國際化經營管理人才，對國際的地緣政治、法律環境、環保要求等并不十分了解，對當地的勞動力市場、用人機制也不很清楚，甚至連現場施工也與國內有較大的不同，造成了大多數在海外的工廠經營不佳，甚至有的工廠倒閉變賣、有的項目因投資預算不足使工期延長而擱置。近年來，由于全球經濟格局深度調整，大國博弈日趨激烈，單邊主義、保護主義、民粹主義明顯抬頭，經濟全球化遭遇逆流。因此，鋼管企業要真正實現走出去，要面臨著巨大的挑戰，未來還有很長的路要走。
5、產業鏈不匹配，原料（板帶、管坯）供應失衡
我國鋼管產量近9000萬噸，只有約15%的原料（管坯或板帶鋼）是企業自供的，而約85%的原料是通過市場采購，其中焊管生產約99%是靠外購板卷。十二五期間，原料供應就曾出現略顯緊張的跡象。十三五期間，部分供坯企業擴建或自建管廠，加劇了原料供應緊張的局面，同時也帶來一些問題。一是價格問題，由于供坯緊張，在市場價格出現波動時，鋼管企業也只能被動跟隨；二是原料出現質量問題，由于是賣方市場，鋼管企業也很難得打贏官司，為了保證長期供貨，鋼管企業一般是將事情大事化小，小事化無；三是原料供應保障問題。鋼廠出現限產或停產，必然波及到原材料的供應，導致鋼管企業生產不穩定，甚至停產。另外，2021年以來國家提出了壓減粗鋼產量的要求，也必然會對原料的供應產生較大的壓力。
6、綠色低碳發展任重而道遠
2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這是中國對國際社會作出的承諾，也是影響我國未來40年經濟發展的重要戰略。鋼鐵行業作為我國碳排放較大的行業，要全面提升綠色低碳發展水平，實現碳達峰、碳中和目標，必然采取切實有力措施，推進碳減排工作?！笆奈濉睍r期是實現碳達峰、碳中和目標的關鍵時期，鋼鐵行業將面臨從碳排放強度的“相對約束”到碳排放總量的“約束”，同時還要面臨更多來自“碳經濟”的國際挑戰。因此，在碳達峰、碳中和的目標約束下，鋼管行業將加速推動全行業改善生產流程、更新生產設備和使用低碳能源，迅速實現鋼鐵產業和能源結構低碳轉型；另一方面促使鋼鐵企業主動創新，摒棄高碳排放產品和業務，研發深度脫碳、零碳技術，推動綠色布局，推廣先進適用節能低碳技術，優化用能及流程結構，提高新能源及可再生能源利用，整合區域能源、資源，構建循環經濟產業鏈等。另外，還要借助“互聯網+”、大數據技術，構建鋼鐵全過程信息化管控及評估平臺，以創新驅動鋼鐵行業碳達峰、碳減排。
二.市場環境及下游主要行業
（一）宏觀形勢
“十四五”時期，我國正處于百年未有之大變局的深度調整期、百年未遇之大疫情持續影響期和“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期。這三個百年大局相互疊加、交互作用，塑造了新時期我國經濟社會發展錯綜復雜的時代背景。
從國際環境看，全球經濟格局深度調整，大國博弈日趨激烈，單邊主義、保護主義、民粹主義明顯抬頭，經濟全球化遭遇逆流，國際經貿規則面臨重構，國際產業分工格局面臨深刻變化。新一輪科技革命和技術變革迅猛推進，各國爭奪技術制高點的競爭日趨激烈。人工智能、量子科技、生物科技等蓬勃發展，科技競爭成為大國競爭的重要方面。未來全球經濟格局和創新版圖可能重構，并進一步影響甚至重塑全球競爭格局。全球治理格局將更加復雜多變，治理體系有望延續變革趨勢，各國協調合作與博弈競爭并存。全球發展模式向更加綠色集約轉變。在《巴黎協定》框架下，各國碳減排目標規劃相繼出臺，碳減排成為全球共識，各國推動綠色發展的意識進一步加強。
從國內環境看，“十四五”時期我國發展仍然處于重要戰略機遇期。經濟長期向好，潛力足、韌性強、回旋空間大；物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊；制度優勢顯著，治理效能提升，社會大局穩定，繼續發展韌性強勁，具有多方面優勢和條件。新一輪科技革命和產業變革加速演進為我國實現創新發展、“彎道超車”提供了機遇；國際力量對比深刻調整為我國實現民族復興提供了推力；全球治理體系調整為我國在國際上發揮更大作用提供了條件；抗擊新冠肺炎疫情增強了世界對我國制度、文化和治理的認同；社會主要矛盾變化給我國實現新發展創造了新動力。
從鋼鐵行業看，鋼鐵工業作為我國國民經濟的重要基礎產業，是建設現代化強國的重要支撐。2020年，我國政府提出了力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標。鋼鐵行業作為能源消耗密集型產業、工業領域碳排放大戶，將面臨碳達峰、碳減排嚴峻挑戰。2021年以來圍繞著實現碳達峰、碳減排目標節點，國家對鋼鐵行業提出了控產能、限產量的目標要求并兩次調整鋼鐵產品關稅，取消鋼鐵產品出口退稅。這些政策的出臺，對行業經濟運行帶來較大的影響。未來，鋼鐵行業將面臨著國內鋼鐵需求結構、鋼鐵產品供給結構、鋼鐵生產工藝結構、鋼鐵生產資源結構等系列變化。因此，鋼鐵企業要提高站位、轉變觀念，支持國內壓減粗鋼產量，主動調整出口策略，自覺降低出口總量，引導鋼鐵行業降低能源消耗總量，促進鋼鐵行業轉型升級和高質量發展。從而保障內循環供給，減少能源和資源消耗。
（二）鋼管下游主要行業形勢
1、房地產行業
2020年，全國房地產開發投資14.14萬億元，比上年增長7.0%；商品房銷售面積176086萬平方米，比上年增長2.6%；國房景氣指數100.76。“十四五”規劃綱要指出，要實施房地產市場平穩健康發展長效機制，促進房地產與實體經濟均衡發展?！笆奈濉逼陂g常住人口城鎮化率由目前的60%提高到65%。未來房地產政策將保持一定的穩定性，房地產市場的重心將從驅動經濟增長切換為增進民生福祉。房地產行業既是第一大鋼材消費市場，也是第一大鋼管消費領域，用鋼量占到我國鋼材消費總量的40%以上，2020年房地產用鋼量增長約10%，“十四五”期間用鋼需求仍將保持高位震蕩。
近年來，我國鋼結構行業發展迅速，鋼結構（板、型、管、索）產量從2015年5100萬噸增加到2020年約8900萬噸，占全國粗鋼產量比例約為8.4%。其中，裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上。2020年7月15日住房和城鄉建設部等7部委聯合印發《關于印發綠色建筑創建行動方案的通知》，明確提出要大力發展鋼結構等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結構。同年9月8日國家發改委等4部委聯合印發了《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》，明確提出要積極推行綠色建造，加快推動智能建造與建筑工業化協同發展，大力發展鋼結構建筑，提高資源利用效率，大幅降低能耗、物能和水耗水平。此外，隨著“新基建”產業領域的投資規模擴大，城市高鐵和軌道交通、特高壓建設和5G基站建設等，為鋼結構行業帶來巨大的潛在增長需求?！笆奈濉逼陂g，在加快鋼結構建筑推廣應用等政策引導下，鋼結構產量將會突破1億噸，鋼管占鋼結構產量的比重約8%。
“十三五”期間，我國石化產品保障能力持續增強，油氣供應呈“油穩氣升”態勢。截至2019年底，石油新增探明地質儲量超過38億噸，天然氣新增探明地質儲量2.92萬億立方米。2020年，原油產量1.95億噸，同比增長1.6%；天然氣產量1888.5億立方米，同比增長9.8%。但同時，中國石油、天然氣對外依存度過高，能源安全擔憂持續上升。
經過多年發展，我國已經成為汽車大國，目前汽車制造業營收入占制造業營收入的比重穩定在8.5%以上。從2009年起，我國汽車產銷連續12年蟬聯全球首位，并在2017年達到新車銷量2888萬輛的高峰，其中商用車市場近三年來穩定在高位發展區間。2020年，我國汽車全年銷量完成2531.1萬輛，繼續蟬聯全球第一。新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%。其中純電動汽車產銷分別完成110.5萬輛和111.5萬輛，同比分別增長5.4%和11.6%。我國汽車保有量規模不斷增加，截至2020年末，全國汽車保有量已達到2.81億輛，其中新能源汽車保有量已達到492萬輛，產銷量和保有量已連續六年居世界首位。
電力是關系國計民生的重要基礎產業。截至2020年底，全國全口徑發電裝機容量22億千瓦，同比增長9.5%。其中，全口徑煤電裝機容量10.8億千瓦，占總裝機容量的比重為49.1%，首次降至50%以下。2020年全社會用電量7.51萬億千瓦時，同比增長3.1%?！笆濉睍r期，全國全口徑發電裝機容量年均增長7.6%、發電量年均增長5.8%。其中非化石能源裝機容量年均增長13.1%，占總裝機容量比重提升10個百分點；煤電裝機容量年均增速為3.7%，占總裝機容量比重從2015年底的59%下降至2020年底的49.1%。2020年，新增并網風電、太陽能發電裝機容量分別為7167萬千瓦和4820萬千瓦，新增并網風電裝機規模創歷史新高。“
（二）基本原則
（三）發展目標
（一）進一步推進企業間的重組
（二）加大推動技術創新，促進產品結構調整
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（三）加快推動數字化、智能制造的發展
